Listen, Suche & Filter

Fast jede Übersicht in Lawoo funktioniert gleich – ob Kontakte, Angebote, Produkte oder Rechnungen. Wenn Sie diese Seite einmal gelesen haben, finden Sie sich in jedem Modul zurecht.

Werkzeugleiste einer Übersicht mit Neu, Suche und Ansichtsumschalter

Suchen

Das Suchfeld in der Mitte durchsucht die Liste, während Sie tippen. Gesucht wird in den wichtigsten Feldern des jeweiligen Bereichs – bei Angeboten etwa in Nummer und Kunde, bei Kontakten in Name, E-Mail und Ort.

Übersicht mit aktiver Suche und einem Treffer

Tipp: Ein Teil des Wortes genügt – „Autoh" findet „Autohaus Reimann GmbH". Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle.

Filter

Rechts im Suchfeld sitzt ein kleiner Pfeil. Ein Klick darauf klappt die Filterleiste auf:

Welche Filter angeboten werden, hängt vom Bereich ab. Einige Gruppen finden Sie überall:

Gruppe	Wofür
Aktivitäten & E-Mails	Zeigt nur Datensätze mit offenen Aufgaben, mit an Sie delegierten Aktivitäten oder mit angehefteten E-Mails
Zugewiesen an	Schränkt auf die Datensätze einer bestimmten Person ein
Gelöscht	Zeigt den Papierkorb – gelöschte Einträge, die sich wiederherstellen lassen
Bereichsspezifische Filter	Etwa Kontakt und Chance bei Angeboten oder Land und Aktiv bei Kontakten

Mehrere Filter lassen sich kombinieren; sie wirken zusammen mit dem Suchfeld. Die Auswahl bleibt beim Blättern und beim Öffnen eines Datensatzes erhalten.

Filter speichern und wiederverwenden

Eine Filterkombination, die Sie öfter brauchen, müssen Sie nicht jedes Mal neu zusammenklicken. Sobald mindestens ein Filter gesetzt ist, erscheint rechts in der Filterleiste unter Benutzerdefinierte Suche der Bereich Aktuelle Filter speichern?:

Formular zum Speichern der aktuellen Filter mit Name und Optionen

Vergeben Sie einen Namen und klicken Sie auf das Pluszeichen. Zwei Optionen stehen dabei zur Wahl:

Option	Wirkung
Als Standard festlegen	Der Filter ist beim Öffnen des Bereichs automatisch aktiv. Sie landen also sofort in Ihrer gewohnten Auswahl, statt erst die volle Liste zu sehen
Für alle Benutzer sichtbar	Der Filter steht dem ganzen Team zur Verfügung – praktisch für gemeinsame Arbeitsweisen wie „Offene Angebote“ oder „Meine Region“. Diese Option sehen nur Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung

Gespeicherte Filter erscheinen anschließend als Schaltflächen in der Filterleiste. Ein Klick aktiviert die Auswahl, das Papierkorb-Symbol daneben entfernt sie wieder:

Gespeicherter Filter als Schaltfläche in der Filterleiste

Ein als Standard gesetzter Filter ist an einem gelben Stern zu erkennen.

Tipp: Legen Sie sich für Ihren Arbeitsalltag zwei, drei Filter an – etwa „Meine offenen Vorgänge“ oder „Diese Woche fällig“. Einer davon als Standard, und Sie sehen nach dem Anmelden genau das, woran Sie arbeiten.

Spalten ein- und ausblenden

Am rechten Rand der Kopfzeile sitzt ein Symbol für die Spaltenauswahl. Dort haken Sie an, welche Spalten die Tabelle zeigen soll:

Lawoo merkt sich Ihre Auswahl – pro Benutzer und pro Bereich. Wenn Sie sich das nächste Mal anmelden, steht die Tabelle wieder so, wie Sie sie eingerichtet haben.

Sortieren und blättern

Sortieren – auf einen Spaltentitel klicken; ein zweiter Klick dreht die Richtung um
Einträge pro Seite – das kleine Zahlenfeld ganz rechts (Standard: 50)
Ansicht wechseln – die beiden Symbole neben der Zahl schalten zwischen Tabelle und Kartenansicht um; in manchen Bereichen kommt eine Kalenderansicht dazu

Mehrere Einträge auf einmal

Über die Kästchen ganz links wählen Sie mehrere Einträge aus. Sobald etwas ausgewählt ist, erscheinen Aktionen für die ganze Auswahl – etwa Löschen oder, im Papierkorb, Wiederherstellen.

Achtung: Gelöschte Einträge landen zunächst im Papierkorb und sind über den Filter Gelöscht wiederherstellbar. Datensätze, auf die andere Belege verweisen – etwa ein Kunde mit Angeboten – lassen sich nicht löschen. Setzen Sie diese stattdessen auf inaktiv (archivieren): Sie verschwinden aus den Auswahllisten, bleiben auf bestehenden Belegen aber erhalten.

Import und Export

In Bereichen, die es unterstützen, sitzt neben der Schaltfläche zum Anlegen ein Symbol für Import & Export. Damit lesen Sie Daten aus einer CSV-Datei ein oder exportieren die aktuelle Auswahl – praktisch für Umzüge aus einem Altsystem oder für Auswertungen in einer Tabellenkalkulation.