Pipelines & Einstellungen
Das CRM lässt sich an Ihren Vertrieb anpassen: eigene Phasen, eigene Quellen, eigene Etiketten. Alle Einstellungen finden Sie im Menü CRM → Einstellungen.
Pipelines und Phasen
Ab Werk gibt es zwei Pipelines – eine für Leads, eine für Chancen. Ein Klick öffnet sie zum Bearbeiten:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Name | Erscheint oben rechts im Board – hilfreich, wenn Sie mehrere Vertriebswege führen |
| Typ | Lead oder Chance – legt fest, für welche Vorgänge die Pipeline gilt |
| Standard | Diese Pipeline wird bei neuen Vorgängen vorausgewählt |
| Aktiv | Nicht mehr benötigte Pipelines deaktivieren statt löschen – bestehende Vorgänge bleiben erhalten |
Phasen bearbeiten
Rechts steht die Liste der Phasen in ihrer Reihenfolge. Sie können:
- umsortieren – am Griff links anfassen und verschieben
- bearbeiten – auf eine Phase klicken; dort ändern Sie Name, Farbe, Typ und die vorgeschlagene Wahrscheinlichkeit
- ergänzen – über Phase hinzufügen
Quellen
Die Quelle hält fest, woher eine Anfrage kam – Website, Empfehlung, Messe, Telefon und so weiter. Je konsequenter Sie das pflegen, desto klarer sehen Sie später, welche Kanäle tatsächlich Aufträge bringen.
Tags
Tags sind farbige Etiketten für Ihre Vorgänge – etwa „Rückruf", „Hohe Priorität" oder „Messekontakt". Sie erscheinen direkt auf den Karten im Board und machen auf einen Blick sichtbar, was besondere Aufmerksamkeit braucht.
Verlustgründe
Wird ein Vorgang als verloren abgeschlossen, verlangt Lawoo einen Verlustgrund. Legen Sie hier die Gründe an, die in Ihrem Geschäft wirklich vorkommen – „Zu teuer", „Kein Bedarf", „Nicht erreichbar" und Ähnliches.
Neuen Eintrag anlegen
Alle vier Listen funktionieren gleich: Übersicht öffnen, oben links auf das Pluszeichen klicken, das kurze Formular ausfüllen und speichern. Ein Klick auf eine bestehende Zeile öffnet den Eintrag zum Bearbeiten.