Lead anlegen und bearbeiten
Ein Lead ist der erste Eintrag zu einer neuen Anfrage. Sie können ihn von Hand anlegen – oder er entsteht automatisch, wenn jemand das Kontaktformular Ihrer Website ausfüllt.
Neuen Lead anlegen
Öffnen Sie CRM → Leads und klicken Sie oben links auf das Pluszeichen. Es öffnet sich ein leeres Formular:
Links tragen Sie die Kontaktdaten ein, rechts die Adresse. Sie müssen nicht alles ausfüllen – Name und eine Erreichbarkeit genügen für den Anfang, alles Weitere ergänzen Sie später.
Die Vorgangsnummer (L-00001, L-00002 …) vergibt Lawoo selbst,
sobald Sie speichern.
Der geöffnete Lead
Die Phase wechseln
Oben im Formular sehen Sie den Vertriebsweg als Leiste. Die farbig hinterlegten Phasen sind bereits durchlaufen, die aktuelle ist hervorgehoben. Ein Klick auf eine Phase bewegt den Lead dorthin – Sie müssen nicht erst zurück ins Board.
Verknüpfungen
Über dem Formular führen Schaltflächen zu allem, was mit diesem Lead zusammenhängt: zum Unternehmen und Kontakt in der Adressdatenbank sowie zur Chance, falls aus dem Lead schon eine geworden ist.
Verlauf und Notizen
Rechts läuft die Chronik des Vorgangs: jeder Phasenwechsel, jede Änderung an Betrag oder Kontaktdaten wird protokolliert. Über die Reiter darüber schreiben Sie eine Nachricht an den Interessenten, halten eine interne Notiz fest oder legen einen Termin an.
Quelle, Tags und Zuständigkeit
Im Reiter Zusätzliche Informationen steuern Sie, wie der Lead eingeordnet wird:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Pipeline | Welchen Vertriebsweg der Lead durchläuft – relevant, wenn Sie mehrere Wege nutzen |
| Quelle | Woher die Anfrage kam (Website, Empfehlung, Messe …). Damit sehen Sie später, welcher Kanal sich lohnt |
| Zugewiesen an | Wer im Team sich kümmert |
| Tags | Freie Etiketten wie „Rückruf" oder „Hohe Priorität" – sie erscheinen direkt auf der Karte im Board |
| Verlustgrund | Wird beim Abschließen als „verloren" benötigt |
Lead abschließen
Mit Abschließen beenden Sie den Vorgang. Sie wählen aus, ob der Lead gewonnen oder verloren ist:
- Gewonnen – Lawoo legt automatisch eine Chance an und überträgt alle Daten. Der Lead bleibt als Ursprung erhalten.
- Verloren – Sie müssen einen Verlustgrund angeben. So sehen Sie später, woran Abschlüsse typischerweise scheitern.