Chancen

Eine Chance ist ein konkretes Geschäft in Aussicht. Anders als beim Lead geht es hier nicht mehr um das Ob, sondern um Betrag, Wahrscheinlichkeit und Zeitpunkt – die Zahlen, aus denen sich Ihre Umsatzplanung ergibt.

Anders als bei den Leads steht auf jeder Karte der Betrag. So sehen Sie pro Phase sofort, wie viel Geschäft dort gerade hängt.

Wie eine Chance entsteht

Es gibt zwei Wege:

Automatisch aus einem Lead – sobald Sie einen Lead als gewonnen abschließen, legt Lawoo daraus eine Chance an. Kontakt, Firma, Adresse und alle bereits erfassten Angaben werden übernommen; der ursprüngliche Lead bleibt verknüpft.
Von Hand – über CRM → Chances und das Pluszeichen, wenn eine Anfrage von vornherein konkret ist.

Die Zahlen einer Chance

Geöffnete Chance mit Betrag, Wahrscheinlichkeit und Abschlussdatum

Im Unterschied zum Lead stehen hier die Geschäftsdaten im Vordergrund:

Felder Betrag, Wahrscheinlichkeit, Priorität und Tags

Feld	Bedeutung
Betrag	Erwarteter Auftragswert samt Währung
Wahrscheinlichkeit	Wie sicher der Abschluss ist, in Prozent. Beim Phasenwechsel schlägt Lawoo den für die Phase hinterlegten Wert vor – Sie können ihn jederzeit anpassen
Voraussichtliches Abschlussdatum	Wann Sie mit der Entscheidung rechnen – bestimmt die Position im Kalender
Priorität	Niedrig, Mittel, Hoch oder Dringend

Tipp: Pflegen Sie Betrag und Wahrscheinlichkeit konsequent. Erst dadurch lässt sich ablesen, welcher Umsatz realistisch im Anmarsch ist – und nicht nur, wie viele Vorgänge offen sind.

Kalenderansicht

Chancen lassen sich statt als Board auch als Kalender anzeigen. Umgeschaltet wird oben rechts. Jede Chance erscheint an ihrem voraussichtlichen Abschlussdatum:

Chancen als Monatskalender nach Abschlussdatum

Jeder Eintrag trägt die Farbe seiner Phase, der heutige Tag ist hervorgehoben. Ein Klick auf einen Eintrag öffnet die Chance direkt. Mit den Pfeilen oben blättern Sie durch die Monate, Heute springt zurück zum aktuellen.

Diese Ansicht beantwortet die Frage „Was steht diesen Monat zur Entscheidung an?" – nützlich für die Wochenplanung und für Rückfragen zum richtigen Zeitpunkt. Fehlt bei einer Chance das Abschlussdatum, taucht sie hier nicht auf – ein guter Grund, das Feld immer zu füllen.

Angebot erzeugen

Ist das Vorhaben besprochen, erstellen Sie direkt aus der Chance ein Angebot: die Schaltfläche Angebot oben im Formular übernimmt Kunde und Adresse in einen neuen Angebotsvorgang im Modul Verkauf. Sie müssen die Daten nicht erneut erfassen.

Zusatzmodul nötig: Die Schaltfläche Angebot stammt aus dem Brückenmodul CRM & Verkauf. Fehlt sie bei Ihnen, ist das Modul nicht installiert – legen Sie das Angebot dann direkt im Verkauf an. Mehr dazu unter Module und ihr Zusammenspiel.

Chance abschließen

Wie beim Lead beenden Sie den Vorgang über Abschließen:

Gewonnen – das Geschäft kommt zustande
Verloren – mit Angabe des Verlustgrunds

Beides wird im Verlauf des Vorgangs protokolliert, samt Zeitpunkt und ausführender Person. Abgeschlossene Chancen verschwinden nicht, sondern wandern in die entsprechende Spalte am Ende des Boards.