Kontakt anlegen
So legen Sie eine neue Person in Lawoo an – vom leeren Formular bis zum gespeicherten Kontakt. Pflicht ist nur ein einziges Feld, alles andere können Sie jederzeit nachtragen.
Schritt 1: Formular öffnen
Öffnen Sie Kontakt → Kontakte und klicken Sie oben links auf die Schaltfläche mit dem Pluszeichen:
Es öffnet sich ein leeres Kontaktformular:
Schritt 2: Name eingeben
- Vorname – optional.
- Nachname – Pflichtfeld. Es ist mit einem roten Stern * gekennzeichnet. Ohne Nachname lässt sich der Kontakt nicht speichern.
Direkt darunter stehen vier Auswahlfelder:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Anrede | Herr, Frau, Familie oder „Herr und Frau" – wird in Briefen und E-Mails verwendet |
| Titel | Akademischer Titel wie Dr. oder Prof. – die Auswahl pflegen Sie selbst (Titel verwalten) |
| Art | Hauptkontakt, Kontakt oder weitere Adresse – steuert, wie der Eintrag bei einem Unternehmen einsortiert wird |
| Sprache | Bevorzugte Sprache des Kontakts – Dokumente und E-Mails können darin erstellt werden |
Schritt 3: Adresse und Kontaktdaten
Das Formular ist in zwei Spalten aufgeteilt. Links steht die Adresse (Straße, Nr., Adresszusatz, Plz, Stadt, Land, Bundesland), rechts die Kontaktdaten (Telefon, Fax, Handy, E-Mail, Website) sowie das Feld für Tags.
Schritt 4: Speichern
Am Ende des Formulars stehen drei Schaltflächen:
- Erstellen – speichert und bleibt im Datensatz, damit Sie weiterarbeiten können
- Erstellen & schließen – speichert und kehrt zur Liste zurück
- Erstellen & neu – speichert und öffnet sofort ein neues leeres Formular (ideal, wenn Sie mehrere Kontakte hintereinander erfassen)
Nach dem Speichern
Sobald der Kontakt gespeichert ist, stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung:
Profilbild
Rechts neben dem Namen erscheint ein rundes Feld mit einem Pfeilsymbol. Darüber laden Sie ein Foto oder Logo hoch. Beim Anlegen ist das noch nicht möglich – der Hinweis im leeren Formular weist darauf hin, dass das Bild erst nach dem Erstellen hochgeladen werden kann.
Verknüpfungen
Über dem Formular zeigen Schaltflächen, was mit diesem Kontakt verknüpft ist – das zugehörige Unternehmen sowie die Anzahl seiner Leads und Chancen. Ein Klick springt direkt dorthin.
Nachrichten, Notizen und Termine
Rechts neben dem Formular liegt der Verlauf des Kontakts. Über die drei Reiter erfassen Sie:
- Nachricht – eine E-Mail an den Kontakt
- Notiz – eine interne Bemerkung, die der Kontakt nie zu sehen bekommt
- Ereignis – einen Termin
Darunter läuft die Chronik: Wer hat wann etwas geändert, welche Nachricht wurde geschrieben. So ist jederzeit nachvollziehbar, was mit dem Kontakt passiert ist.
Weitere Angaben
Unterhalb der Stammdaten liegen drei Reiter:
- Kontakte & Adressen – weitere Ansprechpartner oder abweichende Adressen (z. B. eine separate Lieferadresse)
- Interne Notizen – ein Textfeld mit Formatierung für alles, was intern bleiben soll
- Sonstige Information – Position, Zuordnung zum Unternehmen und der zuständige Manager
Weiter geht es
- Unternehmen anlegen – Firma erfassen und Ansprechpartner zuordnen
- Tags, Branchen & Titel – Auswahllisten selbst pflegen