Angebot prüfen, versenden und abschließen

Das Angebot steht – jetzt kommt der Weg zum Kunden und zurück. Alle nötigen Schaltflächen finden Sie oben im geöffneten Angebot:

Schaltflächen Abschließen und Vorschau über dem Angebot

Vorschau: so sieht es der Kunde

Vorschau erzeugt das PDF genau so, wie es beim Kunden ankommt – mit Ihrem Logo, den Positionen, Texten und Summen. Das Dokument wird dabei nur angezeigt, nicht gespeichert; Sie können also beliebig oft nachsehen und korrigieren.

Tipp: Werfen Sie vor dem Versand immer einen Blick in die Vorschau. Dort fallen fehlende Texte oder eine vergessene Position sofort auf – im PDF sieht man das Angebot mit anderen Augen als im Formular.

Versenden

Das Angebot verschicken Sie direkt aus Lawoo: Wechseln Sie rechts im Verlauf auf Nachricht und wählen Sie die Vorlage Angebot versenden. Das PDF wird automatisch angehängt, Anrede und Angebotsnummer sind bereits eingesetzt.

Die versendete E-Mail bleibt im Verlauf des Angebots stehen. Später ist damit nachvollziehbar, wann was an wen ging – auch für Kolleginnen und Kollegen.

Setzen Sie das Angebot anschließend auf die Phase Versendet. So sehen alle im Team auf einen Blick, worauf gerade eine Antwort aussteht.

Abschließen

Kommt die Antwort, beenden Sie den Vorgang über Abschließen und wählen das Ergebnis:

Ergebnis	Was Lawoo tut
Akzeptiert	Legt automatisch einen Auftrag an – mit allen Positionen, Texten und Konditionen. Das Angebot wird gesperrt
Abgelehnt	Der Vorgang wird als verloren geschlossen
Abgelaufen	Die Gültigkeit ist verstrichen, ohne dass sich der Kunde gemeldet hat

Warum ein angenommenes Angebot gesperrt wird

Sobald aus dem Angebot ein Auftrag geworden ist, lässt es sich nicht mehr bearbeiten. Das ist Absicht: Das Angebot ist die Grundlage, auf die sich der Kunde bezogen hat – es muss so erhalten bleiben, wie er es bekommen hat. Änderungen nehmen Sie stattdessen im Auftrag vor.

Hinweis: Braucht der Kunde eine geänderte Fassung, bevor er zusagt, duplizieren Sie das Angebot statt es zu überschreiben. Sie erhalten eine Kopie mit neuer Nummer, während die ursprüngliche Fassung dokumentiert bleibt.

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Aufträge – was im Auftrag übernommen wird und wie es zur Rechnung kommt