Angebot erstellen

Ein Angebot besteht aus drei Teilen: dem Kopf mit Kunde und Fristen, den Positionen mit dem, was Sie liefern, und dem Fuß mit Summen und Bedingungen. Wir gehen sie der Reihe nach durch.

Geöffnetes Angebot mit Kopfdaten, Positionen und Summen

Schritt 1: Kunde und Fristen

Öffnen Sie Verkauf → Angebote und klicken Sie auf das Pluszeichen. Im oberen Bereich legen Sie die Rahmendaten fest:

Kopfbereich eines Angebots mit Kunde, Gültigkeit und Zahlungsbedingung

Feld	Bedeutung
Kunde	Aus der Adressdatenbank. Adresse und Ansprechpartner werden übernommen
Rechnungsadresse	Nur nötig, wenn die Rechnung an eine andere Anschrift geht als die Hauptadresse
Gültigkeitsdatum	Bis wann das Angebot gilt – erscheint auf dem PDF
Lieferdatum	Wann geliefert oder geleistet wird
Zahlungsbedingung	Etwa „30 / 40 / 30" oder „5 Werktage“ – die Auswahl pflegen Sie in den Einstellungen
Währung	Standardmäßig Euro
Vorlage	Eine gespeicherte Angebotsvorlage – füllt Positionen und Texte auf einen Schlag

Tipp: Wenn Sie regelmäßig Ähnliches anbieten, lohnt sich eine Vorlage. Sie enthält Positionen, Texte und Zahlungsbedingung – ein Angebot ist dann in unter einer Minute fertig.

Schritt 2: Positionen erfassen

Positionsliste mit Produkt, Menge, Einheit, Einzelpreis, Rabatt und Steuersatz

Über Position hinzufügen wählen Sie ein Produkt aus dem Katalog. Preis, Einheit und Steuersatz kommen automatisch mit; ändern lassen sie sich trotzdem – für dieses Angebot gilt dann Ihr Wert.

Spalte	Bedeutung
Produkt	Bezeichnung, wie sie auf dem Angebot steht – überschreibbar
Beschreibung	Optionaler Zusatztext unter der Position
Menge und Einheit	Etwa 24 Stunden, 8 Stück, 12 Monate
Einzelpreis	Preis je Einheit
Rabatt %	Nachlass nur auf diese Position
Steuersatz	Wird unter dem Positionsbetrag angezeigt und lässt sich je Position umstellen

Zwei weitere Schaltflächen helfen beim Aufbau längerer Angebote:

Notiz hinzufügen – eine Textzeile zwischen den Positionen, ohne Preis
Abschnitt hinzufügen – eine Zwischenüberschrift, um Positionen zu gruppieren

Positionen lassen sich am Griff links anfassen und umsortieren. Über Spalten rechts oben blenden Sie zusätzliche Spalten ein oder aus.

Schritt 3: Texte

Kopfbereich, Fußbereich und Allgemeine Geschäftsbedingungen im Angebot

Rund um die Positionen gibt es drei Textbereiche, die auf dem PDF erscheinen:

Kopfbereich – Einleitung über den Positionen, etwa der Bezug zum Gespräch
Fußbereich – Hinweise unter den Positionen, etwa zur Zahlungsweise
Allgemeine Geschäftsbedingungen – Ihre AGB als eigener Block

Über das Pluszeichen fügen Sie einen gespeicherten Textbaustein ein. So müssen Standardsätze nicht jedes Mal neu getippt werden und bleiben überall gleich.

Schritt 4: Rabatte und Summen

Summenblock mit Zwischensumme, Rabatt, Gutscheincode, Steuer und Gesamtbetrag

Der Summenblock rechnet automatisch mit:

Zwischensumme – alle Positionen zusammen, nach Positionsrabatten
Rabatt – ein Nachlass auf das gesamte Angebot, wahlweise in Prozent oder als fester Betrag (Umschalter % / €)
Gutscheincode – falls Sie mit Aktionscodes arbeiten: eintragen und Übernehmen klicken
Steuer – je Steuersatz getrennt ausgewiesen
Gesamt – der Betrag, den der Kunde zahlt

Achtung: Positionsrabatt und Gesamtrabatt wirken nacheinander – erst wird die Position reduziert, dann die Zwischensumme. Bei größeren Nachlässen lohnt ein Blick auf den Gesamtbetrag, bevor Sie das Angebot verschicken.

Zum Schluss speichern. Wie es weitergeht, lesen Sie unter Angebot prüfen und abschließen.