Tags, Branchen & Titel

Damit Ihre Adressdatenbank übersichtlich bleibt, können Sie eigene Auswahllisten pflegen. Alle drei finden Sie im Menü Kontakt → Konfiguration.

Tags

Tags sind farbige Etiketten, mit denen Sie Kontakte und Unternehmen frei gruppieren – zum Beispiel nach Kunde, Interessent, VIP oder Lieferant. Ein Kontakt kann beliebig viele Tags haben.

Jeder Tag hat einen Namen, eine Farbe und einen Schalter Aktiv. Nicht mehr benötigte Tags schalten Sie einfach inaktiv – sie verschwinden dann aus der Auswahl, bleiben aber an bestehenden Kontakten erhalten.

Tags zuweisen

Im Kontakt- oder Unternehmensformular gibt es rechts unten das Feld Tags suchen …. Tippen Sie los und wählen Sie den passenden Tag aus. In der Kartenansicht sind die Tags dann sofort auf einen Blick sichtbar:

Kartenansicht mit farbigen Tags an den Kontakten

Branchen

Branchen beschreiben, in welchem Wirtschaftszweig ein Kontakt tätig ist. Sie lassen sich mehrstufig aufbauen: Eine Oberbranche wie Handwerk kann Unterbranchen wie Elektro, Tischlerei oder Dachdeckerei enthalten.

Tipp: Fangen Sie mit wenigen, groben Branchen an. Unterbranchen können Sie jederzeit ergänzen, sobald Sie merken, dass eine Gruppe zu groß wird.

Titel

Titel sind die akademischen Grade, die im Kontaktformular zur Auswahl stehen – etwa Dr., Prof. oder Prof. Dr. Sie erscheinen in der Anrede von Briefen und E-Mails.

Neuen Eintrag anlegen

Alle drei Listen funktionieren gleich: Öffnen Sie die Übersicht, klicken Sie oben links auf das Pluszeichen, füllen Sie das kurze Formular aus und speichern Sie. Ein Klick auf eine bestehende Zeile öffnet den Eintrag zum Bearbeiten.

Hinweis: Das Menü Konfiguration sehen nur Benutzer mit den passenden Rechten. Fehlt es bei Ihnen, wenden Sie sich an den Administrator Ihrer Lawoo-Installation.