CRM: Leads & Chancen
Das CRM begleitet einen Interessenten vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Jeder Vorgang durchläuft dabei feste Phasen – so sehen Sie jederzeit, wo jemand gerade steht und woran Sie als Nächstes arbeiten müssen.
Lead oder Chance?
Lawoo trennt den Vertriebsprozess in zwei Stufen. Beide arbeiten gleich, unterscheiden sich aber im Zweck:
| Stufe | Wofür | Typische Frage |
|---|---|---|
| Lead | Ein neuer, noch ungeprüfter Kontakt – etwa aus dem Kontaktformular der Website, von einer Messe oder aus einer Empfehlung | „Ist da überhaupt etwas möglich?" |
| Chance | Ein geprüfter Interessent mit konkretem Vorhaben – hier kommen Betrag, Abschlusswahrscheinlichkeit und erwartetes Abschlussdatum dazu | „Wie viel, wie sicher und bis wann?" |
Pipeline und Phasen
Eine Pipeline ist Ihr Vertriebsweg, die Phasen sind seine Stationen. Standardmäßig gibt es zwei Pipelines: eine für Leads und eine für Chancen.
Jede Phase hat einen Typ, der bestimmt, wie Lawoo sie behandelt:
- Offen – der Vorgang läuft noch
- Gewonnen – erfolgreich abgeschlossen
- Verloren – nicht zustande gekommen
Phasen können Sie umbenennen, umsortieren, ergänzen oder entfernen – siehe Pipelines & Einstellungen.
Das Kanban-Board
Leads und Chancen werden als Karten in Spalten dargestellt – eine Spalte je Phase. Die Zahl neben dem Spaltentitel zeigt, wie viele Vorgänge dort liegen.
Jede Karte zeigt die Vorgangsnummer (Leads beginnen mit L-, Chancen mit
C-), Firma und Ansprechpartner, die vergebenen Tags sowie das Kürzel des
zuständigen Mitarbeiters. Ein Klick öffnet den Vorgang.
Um einen Vorgang weiterzubewegen, ziehen Sie die Karte einfach in die nächste Spalte. Alternativ öffnen Sie ihn und klicken in der Phasenleiste auf die gewünschte Phase.
Nächste Schritte
- Lead anlegen und bearbeiten – vom ersten Kontakt bis zur Qualifizierung
- Chancen – Betrag, Wahrscheinlichkeit, Kalender und Angebot
- Pipelines & Einstellungen – Phasen, Quellen, Tags und Verlustgründe