Module und ihr Zusammenspiel
Lawoo besteht nicht aus einem großen Block, sondern aus einzelnen Modulen. Sie nutzen genau die, die Sie brauchen – und können jederzeit weitere dazunehmen. Wichtig zu wissen ist dabei: Manche Funktionen entstehen erst, wenn zwei Module zusammenkommen.
Welche Module bei Ihnen laufen, sehen Sie unter Module in der linken Navigation. Installierte Module bieten Aktualisieren an, noch nicht installierte eine Schaltfläche Installieren.
Drei Arten von Modulen
| Art | Bedeutung | Beispiele |
|---|---|---|
| Basismodule | Stehen für sich und bringen einen eigenen Bereich mit | Kontakt, CRM, Verkauf, Projekte, Lager |
| Aufbaumodule | Erweitern ein Basismodul und laufen ohne dieses nicht | Rechnungen (baut auf Verkauf auf) |
| Brückenmodule | Verbinden zwei Bereiche und schaffen so neue Funktionen | CRM ↔ Verkauf, CRM ↔ Kalender, Projekte ↔ Verkauf |
Die Brücken im Überblick
| Brücke | Verbindet | Was dadurch möglich wird |
|---|---|---|
| CRM & Verkauf | CRM ↔ Verkauf | Aus einer Chance direkt ein Angebot erzeugen; Angebot und Chance verweisen gegenseitig aufeinander |
| CRM & Kalender | CRM ↔ Kalender | Terminbuchung auf der Website, aus der automatisch ein Lead im CRM entsteht |
| Website & CRM | Webseiten ↔ CRM | Das Kontaktformular Ihrer Website legt Leads an und merkt sich, von welcher Seite die Anfrage kam |
| Projekte, Verkauf & Rechnungen | Projekte ↔ Verkauf ↔ Rechnungen | Projektaufgaben hängen an Auftragspositionen – erfasste Stunden gelten als gelieferte Menge und lassen sich abrechnen |
| Einkauf & Lager | Einkauf ↔ Lager | Bestellte Ware wird als Wareneingang eingebucht; fehlende Mengen lassen sich direkt nachbestellen |
Beispiel: von der Chance zum Angebot
Am deutlichsten wird das Prinzip bei CRM und Verkauf. Ist die Brücke installiert, erscheint in einer Chance oben die Schaltfläche Angebot:
Ein Klick öffnet ein neues Angebot, in dem Kunde und Währung bereits gesetzt sind. Später führt vom Angebot eine Verknüpfung zurück zur Chance – Sie sehen also von beiden Seiten, was zusammengehört.
Ohne diese Brücke bleibt die Schaltfläche einfach weg. Sie legen das Angebot dann von Hand an und wählen den Kunden selbst aus – dieselben zwei Minuten, die die Brücke Ihnen abnimmt.
Beispiel: vom Auftrag zur Rechnung
Hier liegt der Fall anders: Rechnungen ist kein Brücken-, sondern ein Aufbaumodul. Es setzt den Verkauf voraus und kann ohne ihn nicht arbeiten – schließlich braucht eine Rechnung Positionen, Preise und Steuersätze, die im Verkauf gepflegt werden.
Ist es installiert, erscheint im Auftrag die Schaltfläche Rechnung erstellen. Alles Weitere lesen Sie unter Rechnungen.
Woran Sie merken, dass etwas fehlt
Vermissen Sie eine Funktion, die in dieser Dokumentation beschrieben ist, hilft diese Reihenfolge:
- Steht in der Anleitung ein Hinweis, dass ein zusätzliches Modul nötig ist?
- Ist dieses Modul unter Module installiert?
- Haben Sie die nötige Berechtigung? Manche Schaltflächen erscheinen nur, wenn Sie im Zielbereich etwas anlegen dürfen – die Schaltfläche Angebot etwa nur, wenn Sie Angebote erstellen dürfen
Führt das nicht weiter, melden Sie sich bei uns – wir sehen nach, welche Module bei Ihnen laufen, und ergänzen fehlende.