Von der Chance zum Angebot
Wenn aus einem Gespräch etwas Konkretes wird, soll daraus ein Angebot entstehen – ohne dass jemand Kunde, Adresse und Währung ein zweites Mal eintippt. Genau das leistet die Verbindung zwischen CRM und Verkauf.
Angebot aus einer Chance erzeugen
Öffnen Sie die Chance. Ist das Modul installiert, steht oben neben Abschließen die Schaltfläche Angebot:
Ein Klick öffnet ein neues Angebot, in dem bereits eingetragen ist, was in der Chance steht:
| Übernommen wird | Woher |
|---|---|
| Kunde | Der in der Chance hinterlegte Kontakt samt Firma und Adresse |
| Währung | Die Währung der Chance |
| Verknüpfung | Das Angebot merkt sich, aus welcher Chance es entstanden ist |
Positionen, Fristen und Texte ergänzen Sie wie gewohnt – siehe Angebot erstellen.
Verknüpfung in beide Richtungen
Die Verbindung wirkt in beide Richtungen. In der Chance führt eine Schaltfläche zu den daraus entstandenen Angeboten. Im Angebot führt umgekehrt eine Schaltfläche zurück zur Chance:
So ist von jeder Seite aus nachvollziehbar, was zusammengehört: Wer im Angebot sitzt, sieht den Ursprung der Anfrage; wer die Chance öffnet, sieht, was daraus geworden ist.
Angebote nach Chance filtern
In der Angebotsliste kommt durch die Brücke eine zusätzliche Filtergruppe CRM dazu:
Damit blenden Sie alle Angebote zu einer bestimmten Chance ein – nützlich, wenn über die Zeit mehrere Fassungen entstanden sind. Wie Sie Filter dauerhaft speichern, steht unter Listen, Suche & Filter.
Der typische Ablauf
- Ein Lead kommt herein und wird qualifiziert
- Gewonnen – daraus wird automatisch eine Chance
- Aus der Chance erzeugen Sie über Angebot das Verkaufsdokument
- Nimmt der Kunde an, entsteht daraus der Auftrag
- Und daraus schließlich die Rechnung
Vom ersten Kontakt bis zur Zahlung wird jede Angabe genau einmal erfasst und von Schritt zu Schritt weitergereicht.