Verkauf einrichten

Einmal sauber eingerichtet, spart der Verkauf danach täglich Zeit. Alle Punkte finden Sie unter Verkauf → Einstellungen.

Phasen für Angebote und Aufträge

Es gibt zwei Vertriebswege: einen für Angebote, einen für Aufträge. Die Phasen darin lassen sich umbenennen, umsortieren und ergänzen – genau wie im CRM.

Wichtig bleibt der Typ jeder Phase: Offen, Gewonnen oder Verloren. Daran erkennt Lawoo, wann aus einem Angebot ein Auftrag werden soll.

Steuersätze

Hier hinterlegen Sie die Steuersätze, mit denen Sie arbeiten – etwa 19 % und 7 %. Jeder Satz hat einen Namen, der auf dem Beleg erscheint, und einen Prozentwert. Sie legen außerdem fest, ob die Steuer im Preis enthalten ist oder daraufkommt.

Der Steuersatz hängt am Produkt und wird beim Einfügen in ein Angebot automatisch mitgenommen; je Position lässt er sich trotzdem umstellen.

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen beschreiben, wann welcher Teil fällig wird – etwa „50/50" oder „30 / 40 / 30" bei Projekten in Stufen. Sie erscheinen auf Angebot und Rechnung und lassen sich pro Beleg auswählen.

Textbausteine

Textbausteine sind wiederverwendbare Absätze für Ihre Belege. Jeder Baustein hat eine Position, die bestimmt, wo er landet:

Kopfbereich – über den Positionen
Fußbereich – unter den Positionen
Ganzseitig – für AGB und längere Bedingungen

So stehen Standardsätze – Lieferbedingungen, Hinweise zur Gültigkeit, AGB – überall identisch und müssen nie neu getippt werden.

Angebotsvorlagen

Eine Vorlage ist ein vorbereitetes Angebot: Positionen, Texte, Zahlungsbedingung und Währung sind bereits gesetzt. Beim Anlegen eines Angebots wählen Sie die Vorlage aus – der Rest ist ausgefüllt.

Tipp: Legen Sie für Ihre zwei, drei häufigsten Angebotsarten je eine Vorlage an. Das ist die Einstellung mit dem größten Zeitgewinn im ganzen Modul.

Produktkategorien

Kategorien gliedern den Produktkatalog und können ineinander verschachtelt werden. Bei wenigen Artikeln kommt man ohne aus – ab etwa fünfzig Positionen wird die Auswahl damit deutlich angenehmer.

Einheiten

Einheiten wie Stück, Stunde, Monat, Kilogramm oder Quadratmeter bringt Lawoo bereits mit. Eigene Einheiten ergänzen Sie bei Bedarf – sie stehen dann in Produkten und Positionen zur Auswahl.