Unternehmen anlegen
Firmen legen Sie genauso an wie Kontakte – nur unter dem Reiter Unternehmen. Der große Vorteil: Sie können der Firma beliebig viele Ansprechpartner und Adressen zuordnen und sehen alles an einer Stelle.
Firma erfassen
Wechseln Sie oben auf Unternehmen und klicken Sie auf das Pluszeichen. Das Formular ähnelt dem Kontaktformular, unterscheidet sich aber in einigen Punkten:
| Unterschied | Erklärung |
|---|---|
| Name des Unternehmens | Statt Vor- und Nachname gibt es ein einziges Namensfeld – das ist das Pflichtfeld |
| Keine Anrede, kein Titel | Diese Felder gibt es nur bei Personen |
| Umsatzsteuer ID | Zusätzliches Feld für die USt-IdNr. der Firma |
Ansprechpartner zuordnen
Speichern Sie die Firma zuerst. Danach erscheint im Reiter Kontakte & Adressen die Schaltfläche, mit der Sie Personen und weitere Adressen hinzufügen:
Ein Klick auf Kontakt oder Adresse erstellen öffnet ein Fenster mit dem gewohnten Kontaktformular – die Firma ist dabei schon hinterlegt:
Nach dem Speichern erscheint die Person als Karte im Reiter. Jede Karte zeigt Name und Adresse; ein Klick darauf öffnet den Datensatz wieder zum Bearbeiten.
Mehrere Adressen einer Firma
Über dieselbe Schaltfläche erfassen Sie auch abweichende Adressen – etwa eine Lieferadresse oder eine Filiale. Steuern lässt sich das über das Auswahlfeld Art im Formular (Hauptkontakt, Kontakt oder weitere Adresse).
Zuordnung nachträglich ändern
Ein bereits bestehender Kontakt lässt sich jederzeit einer Firma zuordnen: Öffnen Sie die Person, wechseln Sie auf den Reiter Sonstige Information und wählen Sie unter Hauptkontakt oder Unternehmen die passende Firma aus.
Ab dann erscheint die Person in der Firma unter Kontakte & Adressen – und die Firma beim Kontakt als Verknüpfung über dem Formular.