Aufträge
Ein Auftrag ist das, was verbindlich vereinbart wurde. Er entsteht in aller Regel automatisch aus einem angenommenen Angebot und begleitet die Abwicklung bis zur Rechnung.
Was aus dem Angebot übernommen wird
Lawoo überträgt alles, was zum Geschäft gehört: Kunde und Adresse, sämtliche Positionen mit Mengen, Preisen und Rabatten, die Textbausteine, Zahlungsbedingung und Währung. Nichts davon müssen Sie erneut erfassen.
Über die Schaltfläche Angebot oben springen Sie jederzeit zurück zum Ursprung – praktisch, wenn jemand wissen will, worauf der Auftrag beruht.
Warum viele Felder gesperrt sind
Kunde, Datum, Positionen und Konditionen sind im Auftrag schreibgeschützt. Der Grund ist derselbe wie beim gesperrten Angebot: Was vereinbart wurde, soll nicht unbemerkt abweichen. Der Auftrag dokumentiert die Vereinbarung – die Abwicklung wird daran gemessen.
Geliefert und abgerechnet
In den Positionen eines Auftrags stehen zwei zusätzliche Spalten:
- Geliefert – wie viel von der bestellten Menge bereits raus ist
- Abgerechnet – wie viel davon schon in Rechnung gestellt wurde
Damit sehen Sie pro Position, was noch offen ist – die Grundlage für Teillieferungen und Teilrechnungen.
Rechnung erstellen
Ist geliefert oder geleistet, erzeugt Rechnung erstellen die Rechnung aus dem Auftrag. Positionen und Konditionen wandern mit; die Rechnungsnummer vergibt Lawoo fortlaufend.
Phasen eines Auftrags
| Phase | Bedeutung |
|---|---|
| Neu | Der Auftrag ist angelegt, die Arbeit hat noch nicht begonnen |
| In Bearbeitung | Wird gerade abgewickelt |
| Abgeschlossen | Geliefert und abgerechnet |
| Storniert | Kommt doch nicht zustande |
Über Abschließen setzen Sie den Auftrag auf abgeschlossen oder storniert. Jeder Wechsel wird im Verlauf mit Zeitpunkt und Person festgehalten.