Kontakte & Unternehmen
Im Modul Kontakt verwalten Sie alle Personen und Firmen, mit denen Sie zu tun haben – Kunden, Interessenten, Lieferanten und Partner. Es ist die zentrale Adressdatenbank Ihrer Lawoo-Installation: Leads, Chancen, Angebote und Rechnungen greifen auf dieselben Kontaktdaten zu.
Kontakt oder Unternehmen?
Lawoo unterscheidet zwei Arten von Adressen. Beide werden im selben Modul gepflegt, haben aber jeweils eine eigene Übersicht:
| Art | Wofür | Typische Felder |
|---|---|---|
| Kontakt | Eine einzelne Person – Ansprechpartner, Privatkunde | Vorname, Nachname, Anrede, Titel, Position |
| Unternehmen | Eine Firma oder Organisation | Name des Unternehmens, Umsatzsteuer ID |
Personen können einem Unternehmen zugeordnet werden. So sehen Sie bei einer Firma sofort alle Ansprechpartner – und beim Ansprechpartner, zu welcher Firma er gehört. Wie das geht, lesen Sie unter Unternehmen anlegen.
Die Werkzeugleiste
Über der Liste finden Sie alle Funktionen, die Sie täglich brauchen:
- Neu anlegen – öffnet das Formular für einen neuen Kontakt bzw. ein neues Unternehmen.
- Import & Export – Adressen als CSV-Datei einlesen oder herausschreiben.
- Suche – durchsucht die Liste, während Sie tippen.
- Ansicht umschalten – zwischen Tabelle und Kartenansicht wechseln.
Listenansicht
Die Tabelle zeigt standardmäßig ID, Name, Stadt, Land, E-Mail und Telefon. Über das Symbol am rechten Rand der Kopfzeile blenden Sie einzelne Spalten ein oder aus. Ein Klick auf eine Zeile öffnet den Datensatz, ein Klick auf einen Spaltentitel sortiert die Liste.
Kartenansicht
In der Kartenansicht wird jeder Kontakt als Karte mit Initialen, Ort und seinen Tags dargestellt. Das ist praktisch, wenn Sie Ihre Kontakte nach Kategorien im Blick behalten wollen:
Nächste Schritte
- Kontakt anlegen – Schritt für Schritt zum ersten Eintrag
- Unternehmen anlegen – Firmen und ihre Ansprechpartner
- Tags, Branchen & Titel – Kontakte sinnvoll ordnen