Verkauf: Angebote & Aufträge
Im Verkauf entsteht aus einer Anfrage ein Angebot, aus dem angenommenen Angebot ein Auftrag und daraus schließlich die Rechnung. Lawoo trägt die Daten dabei von Schritt zu Schritt weiter – erfasst wird jede Angabe nur einmal.
Der Weg eines Auftrags
| Schritt | Was passiert | Nummer |
|---|---|---|
| Angebot | Sie stellen zusammen, was der Kunde bekommt, und schicken es ihm | Q-00001 |
| Auftrag | Der Kunde nimmt an – Lawoo erzeugt automatisch den Auftrag mit allen Positionen | SO-00001 |
| Rechnung | Aus dem Auftrag entsteht die Rechnung | INV-00001 |
Die Nummern vergibt Lawoo fortlaufend und automatisch. Sie sind eindeutig und lassen sich nicht doppelt vergeben – wichtig für Nachvollziehbarkeit und Buchhaltung.
Hinweis: Sie müssen nicht bei null anfangen. Kommt die Anfrage aus dem
CRM, erzeugen Sie das Angebot direkt aus der Chance – Kunde und Adresse sind dann schon
gefüllt. Siehe Chancen.
Phasen im Verkauf
Angebote und Aufträge durchlaufen – wie im CRM – feste Phasen:
- Angebote: Neu → Versendet → Akzeptiert (gewonnen) beziehungsweise Abgelehnt oder Abgelaufen (verloren)
- Aufträge: Neu → In Bearbeitung → Abgeschlossen beziehungsweise Storniert
Die Phase wechseln Sie über die Leiste oben im Beleg oder durch Ziehen der Karte in der Kartenansicht. Beides ist gleichwertig.
Was wo liegt
| Menüpunkt | Inhalt |
|---|---|
| Angebote | Alle Angebote – offen, angenommen, abgelehnt |
| Aufträge | Bestätigte Aufträge, meist aus angenommenen Angeboten entstanden |
| Produkte | Ihr Katalog aus Waren und Dienstleistungen mit Preisen und Einheiten |
| Einstellungen | Phasen, Steuersätze, Zahlungsbedingungen, Textbausteine, Vorlagen und Kategorien |
Zusammenspiel mit anderen Bereichen: Rechnungen ist ein
Aufbaumodul des Verkaufs und ohne ihn nicht lauffähig – erst zusammen entsteht aus dem
Auftrag eine Rechnung. Über Brückenmodule kommen weitere Verbindungen dazu: aus einer
CRM-Chance direkt ein Angebot erzeugen oder Projektstunden auf Auftragspositionen
abrechnen. Siehe Module und ihr Zusammenspiel.
Nächste Schritte
- Angebot erstellen – Positionen, Rabatte, Texte und Summen
- Angebot prüfen und abschließen – Vorschau, Versand und Umwandlung in einen Auftrag
- Aufträge – was übernommen wird und was gesperrt ist
- Produkte – Katalog pflegen
- Einstellungen – Steuersätze, Zahlungsbedingungen, Vorlagen
Tipp: Wie Sie in den Übersichten suchen, filtern und Spalten einrichten,
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