Dashboard: Widget hinzufügen – Lawoo Dokumentation

Über Widget hinzufügen oben rechts auf einem Dashboard öffnet sich ein Assistent, der Sie in vier Schritten durch den Aufbau eines Widgets führt: Datenquelle, Typ, Konfiguration und zuletzt Sichtbarkeit & Platzierung.

Schritt 1: Datenquelle auswählen

Jedes installierte Modul kann eigene Datenquellen für Widgets anbieten – im Beispiel unten etwa Termine und Terminbuchungen aus dem Kalender, Kontakte und Unternehmen, Leads und Chancen aus dem CRM sowie Belege und Bestände aus der Lagerverwaltung. Die Liste wächst mit jedem Modul, das Sie installieren.

Schritt 1 des Widget-Assistenten: Auswahl der Datenquelle, gruppiert nach Modul

Schritt 2: Widget-Typ wählen

Dieselbe Datenquelle lässt sich mit jedem der drei Typen auswerten – eine Liste von Leads ist genauso möglich wie eine Lead-Kennzahl oder ein Lead-Diagramm über die Zeit.

Schritt 2 des Widget-Assistenten: Auswahl zwischen KPI, Liste und Diagramm

Schritt 3: Konfiguration

Titel, Symbol (Heroicon-Name) und Farbe sind bei allen drei Typen gleich; darunter folgen die typspezifischen Einstellungen.

KPI

Eine KPI-Kachel fasst Daten zu einer einzelnen Zahl zusammen: Aggregation (Anzahl, Summe, Durchschnitt, Minimum, Maximum), das Datumsfeld, über das der Zeitraum ausgewertet wird, und ein Zeitraum-Preset (z. B. Heute, Letzte 30 Tage, Dieses Jahr, Gesamtzeit). Der Schalter Mit vorherigem Zeitraum vergleichen ergänzt die Kachel um einen Pfeil mit Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum.

Schritt 3 für KPI-Widgets: Aggregation, Datumsfeld, Zeitraum und Vorzeitraum-Vergleich

Liste

Bei einer Liste wählen Sie die anzuzeigenden Spalten, die Sortierung (Feld und Richtung) sowie die Anzahl der Datensätze. Mit Datensatz beim Klick im Modal öffnen wird jede Zeile klickbar und öffnet den Datensatz, ohne das Dashboard zu verlassen.

Diagramm

Ein Diagramm-Widget zeigt die Entwicklung über die Zeit: Diagrammtyp (Linie, Fläche oder Balken), das Datumsfeld für die X-Achse, Gruppieren nach (Tag, Woche, Monat oder Jahr), die Aggregation für die Y-Achse und ein Zeitraum-Preset.

Filter

Unabhängig vom Typ schränken Sie die ausgewerteten Daten über Filter hinzufügen weiter ein – zum Beispiel nur Leads einer bestimmten Quelle oder nur Termine einer Kategorie. Jede Filterzeile besteht aus Feld, Operator und Wert; mehrere Filter wirken zusammen (UND-Verknüpfung).

Schritt 4: Sichtbarkeit & Platzierung

Im letzten Schritt legen Sie fest, zu welchem Dashboard das Widget gehört und wer es sehen darf: entweder alle Benutzer, die ohnehin Zugriff auf dieses Dashboard haben, oder nur ausgewählte Empfänger über ein Suchfeld. Der Schalter Erstellen von Datensätzen über dieses Widget erlauben blendet ein „+" in der Kopfzeile des Widgets ein, über das sich direkt ein neuer Datensatz anlegen lässt. Zum Schluss bestimmen Sie die Standardgröße – Breite in Spalten (1–12) und Höhe in Zeilen –, mit der das Widget für neue Betrachter startet.

Schritt 4 des Widget-Assistenten mit ausgewählter Sichtbarkeit „Ausgewählte Benutzer“ und Empfänger-Feld

Tipp: Die hier gewählte Breite/Höhe ist nur der Startwert. Jeder Benutzer, der das Widget sieht, kann es anschließend für sich persönlich anders anordnen und skalieren – siehe Mit Widgets arbeiten.