Dashboard
Das Dashboard ist die erste Seite, die Sie nach der Anmeldung sehen. Es zeigt die Zahlen und Listen, die für Sie wichtig sind – frei zusammengestellt aus Widgets, die Sie selbst hinzufügen. Jeder Benutzer bekommt automatisch ein eigenes „Mein Dashboard"; Sie müssen nichts einrichten, um loszulegen.
Beim allerersten Besuch ist Ihr Dashboard noch leer – ganz normal. Über Widget hinzufügen oben rechts bauen Sie es sich nach und nach auf.
Mehrere Dashboards
Sie sind nicht auf ein einziges Dashboard beschränkt: Sie können beliebig viele eigene Dashboards anlegen, umbenennen und wieder löschen – praktisch, um zum Beispiel den Tagesüberblick und eine laufende Kampagne getrennt zu halten. Administratoren können zusätzlich systemweite Dashboards einrichten, die automatisch für alle Benutzer sichtbar sind. Details dazu auf der Seite Mehrere Dashboards.
Drei Arten von Widgets
| Typ | Zeigt |
|---|---|
| KPI | Eine einzelne Kennzahl (z. B. Anzahl, Summe, Durchschnitt) – optional mit Vergleich zum Vorzeitraum inklusive Veränderung in Prozent |
| Liste | Eine Tabelle von Datensätzen mit frei wählbaren Spalten, Sortierung und Anzahl; ein Klick auf eine Zeile kann den Datensatz direkt öffnen |
| Diagramm | Linien-, Flächen- oder Balkendiagramm, gruppiert nach Tag, Woche, Monat oder Jahr |
Jede Datenquelle – egal ob Leads, Kontakte, Termine oder Lagerbestände – lässt sich mit allen drei Widget-Typen auswerten. Wie Sie ein Widget Schritt für Schritt aufbauen, inklusive Filtern und Sichtbarkeit, erklärt die Seite Widget hinzufügen.
So sieht ein eingerichtetes Dashboard aus
Sobald ein paar Widgets angelegt sind, wird aus der leeren Fläche ein echter Überblick. Farbige KPI-Kacheln fassen die wichtigsten Zahlen auf einen Blick zusammen – hier Leads, Kontakte und offene Chancen, jede Kachel mit eigenem Symbol und eigener Farbe:
Darunter ein Diagramm-Widget, das die Entwicklung über die Zeit zeigt, und eine Liste mit den zuletzt angelegten Kontakten:
Nächste Schritte
- Mehrere Dashboards – eigene und systemweite Dashboards anlegen, umbenennen und verwalten
- Widget hinzufügen – der 4-Schritte-Assistent für KPI-, Listen- und Diagramm-Widgets im Detail, inklusive Filtern und Sichtbarkeit
- Mit Widgets arbeiten – anordnen, Größe ändern, bearbeiten, löschen und mit Kolleginnen und Kollegen teilen